摘 要：为云南工业大麻产业发展的重点、方向及战略定位提供决策参考，运用SWOT分析方法对云南工业大麻种植、提取加工及产业政策等进行分析研究。结果表明:云南发展工业大麻产业具有自然条件优越、种植加工基础夯实、科技研发实力雄厚、产业政策环境良好、监管部门管理经验丰富的优势；存在工业大麻产业还处于起步阶段、种植水平较低、监管难度大、推广种植品种大麻二酚（CBD）含量低、提取加工成本高及缺乏产业化应用的劣势；具有科技创新成为发展动力、陆续放开工业大麻种植和加工管制的机会；面临来自政策、行业标准、CBD提取技术、原料保障和市场等的威胁；提出立足工业大麻综合开发利用，以高含量CBD工业大麻品种选育、种植和花叶精深加工为重点的科研技术攻关，以工业大麻产业为核心的产业集群打造等发展对策建议。
关键词：云南；工业大麻；产业发展；SWOT分析
工业大麻（Cannabis sativa）为大麻科大麻属1年生草本植物，有火麻、线麻及寒麻等30余个不同的俗称，很多为雌雄异株，高1～3m，有的可达6m，枝具丛沟槽，密生灰白色贴伏毛，叶掌状全裂，裂片披针形或线状披针形[1-2]，雌雄同株的大麻在黑龙江种植适应性较强[3]。工业大麻起源于中国，是一种古老的栽培作物，已有5000余年的种植和利用历史，适应性强；其在世界各地均有广泛栽培[4-5]。工业大麻是一种经济价值较高的作物，大麻纤维具有较好的透气和抑菌特性，是一种别具特色的纺织材料[6]，大麻茎秆可做碳粉、复合材料和有机肥[7]，大麻籽具有较好的食用和药用价值[8-10]。我国将工业大麻称为汉麻（Hemp），四氢大麻酚（THC）是大麻分类的关键指标，国外根据THC含量将大麻分为3类：THC含量>0.5%具有明显的精神活性，为毒品大麻或娱乐大麻；THC含量在0.3%～0.5%，精神活性较低，介于工业和娱乐大麻之间，有药用倾向，为药用大麻；THC含量<0.3%为工业大麻[11]。
目前我国云南和黑龙江2个省已开放工业大麻的种植和加工。韩承伟等[12]研究表明，黑龙江省开发工业大麻产业有较强优势。2010年1月1日，云南省政府颁布施行的《云南省工业大麻种植加工许可规定》对工业大麻做出界定，THC含量<0.3%的品种为允许种植范围[13]。郭鸿彦等[11]研究表明，云南利用自然环境、种植大麻的民俗及高毒大麻的禁种等优势条件，推广种植自育低毒品种云麻1号的前景广阔。目前，云南省农业科学研究院已育成THC含量<0.3%的工业大麻品种云麻1号至云麻8号。
哈佛商学院的K.J．安德鲁斯于1971年在《公司战略概念》一书中首次提出SWOT分析方法[14]，SWOT是Strength（优势）、Weakness（劣势）、Opportunity（机会）和Threat（威胁）的缩写，SW用于分析内部条件，OT主要用于分析外部条件，所以，SWOT分析方法是基于内部情况和外部环境关系通过战略有机地结合的一种科学分析方法。自形成以来，广泛应用于战略研究与竞争分析，成为战略管理和竞争情报的重要分析工具。运用该方法，可以对研究对象所处的情景进行全面、系统、准确的研究，并根据研究结果为相关的发展战略、计划以及对策提供理论支撑和参考。
杨明等[15-18]对云南大麻育种﹑引种和栽培技术进行研究；殷详刚等[19-21]对工业大麻加工技术现状及发展进行研究；吕智勇等[13，22]对我国工业大麻发展前景﹑现状和管理现状进行研究。可见，目前我国有关工业大麻的研究主要集中于云南和黑龙江2省发展工业大麻的前景、品种和管理现状等方面，尚未见针对云南发展工业大麻产业全面系统的分析研究。鉴于此，采用SWOT分析方法对云南发展工业大麻产业进行分析，旨在为深化云南工业大麻产业发展的重点、方向及战略定位提供决策参考。
1 SWOT分析
1.1优势
1.1.1自然气候条件适宜
云南省位于青藏高原东南部，地处低纬高原，山形地貌错综复杂，在云贵高原抬升的作用下，受东南季风、西南季风和北方南侵冷空气的交汇影响，立体气候鲜明，气候区域差异较大，全年无霜冻期较长，有利于工业大麻的种植（生育期110～130d，生长季节4—10月）。温度：云南省地处热带和亚热带季风气候区，终年气候温和，温度适宜，4—9月的日均温、月均温和积温较适合大麻从播种出苗至收获花叶时的温度需求，特别是满足出苗时8～10℃的出苗温度，出苗整齐、健壮。光照：大麻是喜热喜光作物，云南省光照强度、时间充足，有利于工业大麻植株腋芽和花序发育，花叶产量和品质较高。水分：土壤田间持水量在70%～80%时，有利于大麻生长发育，云南省4—10月降水充足，同期土壤含水量高，能保障工业大麻生长水分需求。养分：云南省土壤氮磷钾含量相对较高，且土壤磷含量较丰富，有机质含量高，且工业大麻生长对养分需求量不高，云南省土壤条件适宜工业大麻的种植。
1.1.2种植加工基础夯实
云南省大麻种植历史悠久，2000年前就有很多地州种植，种麻是云南省贫困山区少数民族群众，特别时高寒山区少数民族群众的传统习俗和生产生活需要，也是坝区部分群众的经济收入来源之一。据云南省公安厅禁毒局提供的数据显示，2010年以来，云南省核定种植工业大麻1.33余万hm2，遍及昆明、玉溪、红河、文山、楚雄、丽江、保山、曲靖及西双版纳等13个州（市）的38个县，云南省已有良好的大麻种植加工基础。
1.1.3科技研发实力雄厚
云南省工业大麻产业科研实力居全国领先位置。自1989年云南省组建工业大麻研究团队以来，云南省对工业大麻的研究已经持续30余年，除了育种和产业配套的种植技术研究外，还进行工业大麻有效成分大麻二酚（CBD）和大麻萜酚（CBG）等的提取技术及CBD、THC、CBG等活性成分的功效研究，同时也为云南省公安禁毒部门制定了工业大麻毒素鉴定标准和产品检测标准，并制定了工业大麻品种、种子等的农业行业及地方标准。工业大麻在云南省生物医药领域应用研究方面有技术积累，且自主研发的CBD提取技术，包括昆明拜欧生物科技有限公司自主研发的分子蒸馏技术、汉康和汉素公司的有机溶剂溶剂萃取技术及汉木森公司使用的超临界二氧化碳萃取技术在世界处于领先地位。云南省在工业大麻提取技术、种业研发技术、种植技术和产业化利用水平领先全国，目前云南省工业大麻产业国内专利申请量为75项，远高于国内其他省市。此外，云南省农业科学院已研发出品质优势不同的工业大麻品种云麻1号至云麻8号，在大面积推广种植方面表现出较强的适应性，在云南实现了规模化种植，为农民增收的同时也为工业企业的CBD提取降低了原料成本，保障了花叶原料的供给。
1.1.4产业政策环境良好
完善的政策法规及监管体系环境为云南省发展工业大麻产业提供了可能性，《云南省工业大麻种植加工许可规定》于2010年1月1日正式实施，是当前国内唯一通过立法监管大麻种植、加工的省份，为THC含量低于0.3%工业大麻的大规模种植提供了法律依据。同时，云南省相继出台《云南省人民政府办公厅关于促进医药产业健康发展的实施意见》《云南省生物医药和大健康产业发展规划（2016-2020）》《云南省生物医药和大健康产业发展三年行动计划（2016—2018）》等文件，为云南省生物医药和大健康产业营造了良好的政策环境。
1.1.5监管部门管理经验丰富
自工业大麻在云南立项开始，云南省公安监管部门通过工业大麻种植、加工许可监管、培训和田间快速检测等措施，一直发挥着不可替代的引导和规范作用。无论是前期的探索阶段和中期相关法规的出台，还是近年来CBD提取研究和产业发展的良性推进均离不开公安主管部门有效的监督和配套管理措施的不断完善，云南省监管部门管理经验丰富，监管严格。
1.2劣势
1.2.1工业大麻产业还处于起步阶段
由于国情不同，国外更注重医用大麻和娱乐大麻概念的区分和应用，而我国更注重工业大麻和毒品大麻概念的区分和应用。我国先后培育出“云麻”、“龙麻”及“庆麻”等系列具有自主知识产权的无毒化品种，并在国家禁毒委、地方禁毒部门和合法化大麻专营单位的统一监管下，在云南和黑龙江进行种植、开发和利用。据《中国农业统计年鉴》和联合国粮农组织的统计数字显示，中国大麻种植面积居世界第1位，但仅局限于THC含量<0.3%的工业大麻品种。目前，全球共有600余项大麻专利，其中300余项出自中国，但我国大麻专利主要集中于大麻品种选育、栽培技术、纺织、食品、药品及检测技术等方面。我国每年都向国外出口大麻纺织品，但在食品和医药领域的研究仍处于起步阶段，在板材、造纸和下游产品及相关市场开发方面几乎是一片空白，CBD目前也只能以化工原料进行出口。
1.2.2种植水平较低，监管难度大
当前云南工业大麻种植以公司+农户、基地+公司、基地+公司+合作社等的方式进行种植，工业大麻花叶的产值在1500～2000元/667m2，由于种植收益不高，因此，不愿用肥力较好的地块进行种植，大部分使用新开垦或低产田进行露天种植，仅使用普通复合肥补充养分，水分的补充仅依靠降雨，处于靠天收的状态，种植水平较低。随着工业大麻产业规模的扩大，势必将提升工业大麻监管难度，增加监管成本。特别是云南，立体化的地形结构，碎片化的种植地块，繁多的野生植被覆盖，将进一步增加工业大麻种植监管难度，给监管带来诸多问题。
1.2.3推广品种CBD含量低
中国特别是云南省近些年在工业大麻种植研发领域成绩斐然，由云南省农业科学研究院经济作物研究所研发的“云麻”系列种植代表着中国工业大麻种子研发领域的最高水平。杨明等[15]研究表明：“云麻”系列品种中CBD含量平均为1%，最高为1.3%左右，与美国CBD含量6%～11%、以色列20%～25%相比较低。
1.2.4 CBD提取加工成本高
由于种子因素导致国内工业大麻CBD提取成本普遍高于北美国家，在相同目标产量和提取方法下，国内CBD提取需要6倍溶剂，并产生6倍污水。同时，中国从种植到提取95%含量的CBD产品，成本大概在3500～4000美元/kg，而美国整体成本略低40%。
1.2.5 CBD缺乏产业化应用
医用方面：国家药监局还未将CBD列入药品原料，并且在药品研发方面，国内最大的工业大麻原料基地云南省不允许将CBD运出境外，药品研发只能在云南省进行；同时，黑龙江和吉林工业大麻产业刚刚起步，当前并未涉及CBD提取。食品饮料方面：我国现行法律和政策允许工业大麻的应用范围是大麻仁可以作为中药使用，也可用于保健食品，大麻叶提取物等可用于化妆品，工业大麻提取物CBD并不能以任何形式进入食品、饮料及化妆品行业。
1.3机会
1.3.1科技创新成为发展动力
我国是世界上最早栽培利用大麻的国家，对于工业大麻的研究也在不断发展。近年来，得益于国内企业的创新发展，我国已有企业开始对工业大麻进行创新性研究。根据中国专利网的信息查询，我国在工业大麻品种选育、栽培技术、纺织、食品、药品及检测等领域申请了大量专利，工业大麻技术创新的突破成为工业大麻产业发展的动力。
1.3.2陆续放开工业大麻种植和加工的管制
吕智勇[13]研究表明：我国工业大麻在政府的严格管控下，种植和加工发展一直停滞不前。近年来，得益于国内外对于工业大麻研究的深入，工业大麻产品具有良好的市场前景，我国云南和黑龙江已开放工业大麻的种植，云南在2010年正式开放工业大麻种植，工业大麻种植和加工成为当地经济增长的重要组成成分，且涌现出汉麻集团等专业开发工业大麻的生产和加工企业，对我国工业大麻的发展具有促进作用；2017年黑龙江成为我国第2个合法种植工业大麻的省份，并计划打造国内甚至全球最大的汉麻集团产业基地。2018年3月，吉林省对工业大麻重新作了定义，明确将在加强行业监管前提下，陆续开发工业大麻育种、种植、加工和销售，吉林省有望成为第3个开放工业大麻种植的省份。随着上述省份工业大麻种植放开市场，我国工业大麻有望迎来快速发展。
1.4威胁
1.4.1政策
国外对大麻合法化呈总体放松的态势，特别是药用大麻和娱乐大麻政策有很大松动，但我国在禁毒法里将大麻归为毒品原植物，刑法也对非法种植、加工和贩卖大麻追究刑事责任，这就导致很多企业不敢擅自进入该领域，一旦被定性为毒品大麻，将面临刑事方面的处罚，从而导致较多投资者对于工业大麻的种植和加工较为谨慎。
1.4.2行业标准
由于缺乏全国性的政策和标准，我国工业大麻在市场流通中还存在层层障碍，且由于各地监管标准不一，可能导致工业大麻被不法分子利用，用于制造相关的毒品危害社会，其将对工业大麻产业和人民群众带来较大的损害。
1.4.3 CBD提取技术
目前，CBD提取工艺有分子蒸馏、有机溶剂萃取及超临界二氧化碳萃取。全球共有600余项大麻专利，其中300余项出自中国。云南拥有75项工业大麻相关专利，主要集中于提取技术和种业研发技术，通过前置审批建厂的企业在设计生产线很容易受已申请专利的限制，故CBD提取工艺技术将成为云南工业大麻提取加工企业大规模发展的威胁。
1.4.4花叶原料保障
按照目前云南通过前置审批和已取证CBD加工许可证企业近300t的产能，以及目前推广种植工业大麻品种的CBD含量较低，按1500kg/hm2的花叶产量，CBD含量1%，含水率20%左右计算，提取300tCBD需要种植工业大麻在2.53万hm2以上，以给予原料保障，与云南省核定的工业大麻种植面积1.33万hm2差距较大，故未来工业大麻花叶原料保障将成为限制云南工业大麻产业的关键问题。
1.4.5市场
虽然国外对大麻合法化呈总体放松态势，很多资料也显示CBD市场需求量较大，但目前国外、省外资本投资较多，蜂拥而上，未来2～3a的投资增量较大，且多集中于工业大麻产业CBD的提取加工端，CBD的产能有可能过剩，而CBD终端市场需求量不明确。
2对策建议
在云南省全力打造世界一流的绿色能源牌、绿色食品牌和健康生活目的地牌的发展政策背景下，基于云南发展工业大麻产业的SWOT分析结果，云南发展工业大麻产业的对策及建议：一是工业大麻种植企业应依托云南省农业科学院﹑中国农业科学院麻类研究所等科研单位，选用CBD含量高的工业大麻品种进行种植，针对各地生态环境研究﹑推广配套先进种植技术，通过提升种植水平进而提升工业大麻花叶品质，同时根据花叶提取企业的花叶原料需求，建设优质原料基地，实现订单式种植；二是工业大麻提取加工企业，应以花叶精深加工为重点，做好科研技术攻关，增加有效成分含量及种类的提取；三是云南工业大麻产业应围绕生物医药﹑食品﹑化妆品等领域拓展应用范围，同时建立行业标准。综合开发利用工业大麻，积极打造以工业大麻产业为核心的产业集群，最终成为中国工业大麻产业的标杆。
3结语
通过云南发展工业大麻产业的SWOT分析得出，在生物医药大健康产业布局下，云南发展工业大麻产业具有自然条件优越、种植加工基础夯实、科技研发实力雄厚、产业政策环境良好、监管部门管理经验丰富等优势，发展前景广阔；也存在工业大麻产业还处于起步阶段、种植水平较低、监管难度大、推广种植品种CBD含量低、CBD提取加工成本高及CBD缺乏产业化应用等劣势；机会与威胁并存，即具有科技创新成为发展动力、陆续放开工业大麻种植和加工的管制等机会的同时，也面临来自政策、行业标准、CBD提取技术、花叶原料保障及市场等的威胁。
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