2010年上半年我国麻纺织行业经济运行状况

  今年以来，随着世界经济走出衰退，中国经济运行全面企稳回暖，麻纺织行业的经济运行也呈现恢复增长的态势，尤其是在国家应对国际金融危机、促进经济平稳较快发展的一揽子计划作用下，麻纺企业积极努力拓展市场，取得明显成效。进出口贸易有所好转，运行质量和经济效益稳步提高。

一、行业运行情况及特点

（一）产销增速回升明显，衔接基本平衡

据国家统计局统计，2010年1～5月份我国麻纺织及麻制品制造企业（不含服装）累计实现工业总产值141.98亿元，同比增长32.95%，其中麻纺织116.72亿元，同比增长30.50%，麻制品制造25.27亿元，同比增长45.53%。1～5月份，工业销售产值为137.61亿元，同比增长32.87%，其中麻纺织同比增长32.63%，麻制品制造同比增长34.09%。全行业产销率为96.92%，产销衔接基本平衡。

主要麻产品产量增长较快，增速普遍高于去年同期水平。1～5月份累计生产亚麻布10054万米，同比增长27.20%；苎麻布9636万米，同比增长29.80%。江苏省、黑龙江省和浙江省占据亚麻布生产的前三位，三省亚麻布产量占全国亚麻产量的77.61%，同比增长分别为25.51%、52.35%和81.12%；生产苎麻布的前两位分别是江西省和湖南省，同比分别增长45.64%、12.52%，两省份产量占到全国苎麻布产量的77.44%。

 

图1  2008～2010年5月工业总产值和工业销售产值累计同比增速图

 

图2  2008年9月～2010年5月亚麻布和苎麻布当月产量走势图

 

（二）运行质量继续提升，效益状况显著好转

行业技术水平继续提升，劳动生产率稳步提高。2010年1～5月份我国麻纺织及麻制品制造企业（不含服装）实现劳动生产率（现价产值）33.83万元/人，同比增长36.30%。其中麻纺织劳动生产率32.02万元/人，同比增长34.68%，麻制品制造劳动生产率45.81万元/人，同比增长42.69%。

 

图3  2010年1～5月麻纺织和麻制品制造劳动生产率图

 

行业管理水平有所改善，三费比例进一步下降。 2010年1～5月份我国麻纺织及麻制品制造企业（不含服装）三费比例为5.77%，比去年同期下降0.85个百分点。其中，麻纺织三费比例为5.74%，比去年同期下降0.93个百分点。麻制品制造三费比例为5.93%，比去年同期下降0.40个百分点。

 

表1  2010年1～5月份我国麻纺织及麻制品制造企业三费比例情况表

 

资金使用效率继续提高，产成品周转率加快。2010年1～5月份，麻纺全行业总资产周转率为1.46次/年，同比加快19.22%。其中，麻纺织1.47次/年，同比加快27.56%，麻制品制造1.44次/年，同比下降22.11%。产成品周转率麻纺行业为11.19次/年，同比加快55.71%。其中，麻纺织10.49次/年，同比加快59.09%，麻制品制造1.44次/年，同比加快24.53%。

表2  2010年1～5月份我国麻纺织及麻制品制造企业资金周转情况表

 

行业利润增速继续保持较大增幅，效益状况明显好转。2010年1～5月份，规模以上麻纺织及麻制品制造企业（不含服装）实现利润总额5.08亿元，同比增长42.60%，其中麻纺织实现利润总额3.51亿元，同比增长52.14%，麻制品制造实现利润总额1.57亿元，同比增加25.06%。行业盈利水平明显提高，2010年1～5月份，麻纺行业利润率3.64%，比去年同期高出0.16个百分点，其中麻纺织利润率为3.00%，同比增加0.29个百分点，麻制品制造利润率7.02%，同比下降0.40个百分点。

 

表3  2010年1～5月份我国麻纺织及麻制品制造企业利润情况表

2010年1～5月	利润率(％)			成本费用利润率(％)
	本年累计	去年同期	同比百分点	本年累计	去年同期	同比百分点
纺织行业	4.43	3.51	0.91	4.71	3.70	1.01
麻纺行业	3.64	3.48	0.16	3.86	3.73	0.14
其中：麻纺织	3.00	2.70	0.29	3.16	2.86	0.31
麻制品制造	7.02	7.42	-0.40	7.65	6.11	1.54

 

 

图4  2008年～2010年5月主营业务收入增速和利润总额增速图

新产品产值增幅明显高于工业总产值增幅，产品附加值不断提升，竞争力不断增强。  据国家统计局数据显示，2010年1～5月份我国麻纺织及麻制品制造企业（不含服装）新产品产值（当年价）13.30亿元，同比增长68.86%，新产品产值增幅明显高出工业总产值增幅35.91个百分点。新产品产值率9.36%，比去年同期高出1.99个百分点。

 

图5  2009年～2010年5月工业总产值和新产品产值增速图

 

图6  2000年～2010年5月麻纱线和麻织物竞争力指数图

（三）投资保持稳定增长，企业发展信心进一步得到恢复

据国家统计局数据显示，2010年1～5月份，麻纺织及麻制品制造（不含服装）实际完成投资11.57亿元，同比增长24.16%，其中麻纺织实际完成投资9.57亿元，同比增长16.67%；麻制品制造实际完成投资2.01亿元，同比增长79%。投资继续保持增长态势，企业发展信心进一步得到恢复。

 

图7  2000年～2010年5月固定资产投资同比变化图

（四）进出口贸易有所好转，出口恢复速度明显加快

1、概述  据海关统计，2010年1～5月份，我国麻类纤维、纺织及制品（不含麻制服装及服饰）进出口总额为6.05亿美元，同比增长41.46%，其中出口金额3.83亿美元，同比增长32.25%；进口金额2.23亿美元，同比增长60.68%。

 

图8  2008～2010年5月我国麻类纤维、纺织及制品（不含服装）当月进出口总额同比变化图

2、主要出口产品  出口延续了09年年底以来持续增长的态势，增速明显加快。

 

图9  2008～2010年5月我国麻类纤维、纺织及制品（不含服装）当月出口额及同比变化图

 

图10   2010年1～5月我国主要出口麻类产品金额及同比图

 

麻纱线   2010年1～5月份，我国累计出口麻纱线1.13万吨，同比增长77.02%，出口金额6315万美元，同比增长83.08%，出口单价5.61美元/千克，同比增长3.51%。麻纱线1～5月份出口前五大市场为：意大利、韩国、印度、香港地区和土耳其。前五大市场占到麻纱线出口总额的79.29%。

 

图11  2008～2010年5月我国麻纱线当月出口量及同比变化图

麻织物   2010年1～5月份，我国累计出口麻织物1.18亿米，同比增长42.63%，出口金额2.59亿美元，同比增长54.21%，出口单价2.20美元/米，同比增长7.84%。其中，苎麻织物出口量价齐增，出口4673万米，1.14亿美元，同比分别为55.32%和91.60%，价格同比则涨幅23.23%。麻织物1～5月份出口前五大市场为：韩国、香港地区、意大利、印度尼西亚和印度。前五大市场占到麻织物出口总额的56.79%。

 

图12  2008～2010年5月我国麻织物当月出口价格趋势图

麻制品（不含服装）  2010年1～5月份，我国累计出口麻制品3679万美元，同比增长11.04%。其中，麻制床上用品出口827万美元，同比增长47.78%，价格同比增长0.82%。麻制餐桌、盥洗及厨房用品出口905万美元，同比增长19.23%，价格同比增长24.62%。麻制品1～5月份出口前五大市场为：美国、日本、德国、俄罗斯和法国。前五大市场占到麻制品出口总额的52.95%。

表4  2010年1～5月份我国麻制品出口情况表

产品类别	出口额（万美元）	同比%
麻制品	3679	11.04
其中：装饰品	988	-0.67
餐桌、盥洗及厨房用品	905	19.23
床上用品	827	47.78
绳、缆	518	11.38
包装袋	224	-6.60
簇绒织物	104	-0.87

 

 

图13  2010年1～5月我国出口主要麻制品金额及同比图

 

麻制服装及服饰（含麻30%以上）  据海关统计，2010年1～5月份，我国累计出口麻制服装及服饰（含麻30%以上）7.11亿件，同比增长9.42%，出口金额39.47亿美元，同比增长5.08%。其中，麻服装出口6.68亿件，39.05亿美元，同比分别为8.68%和5.03%，出口单价5.84美元/件，同比下降3.36%；麻服饰出口4218万件，4174万美元，同比分别为22.61%和10.18%，出口单价0.99美元/件，同比下降10.14%。纯麻制服装出口2434万件，1.64亿美元，同比分别下降17.62%和14.69%，出口单价6.73美元/件，同比则涨幅了3.56%。麻制服装及服饰（含麻30%以上）1～5月份出口前五大市场为：美国、日本、德国、香港地区和英国。前五大市场占到麻制服装及服饰出口总额的64.72%。

         

表5  2010年1～5月份麻制服装及服饰出口情况表

数量单位：万件   金额单位：万美元

商品名称	累计数量	数量同比%	累计金额	金额同比%	累计单价	单价同比%
麻制服装	125906	14.47	657384	11.40	5.22	-2.69
其中：含麻10%以上	115433	15.74	593180	12.53	5.14	-2.78
含麻30%以上	66848	8.68	390519	5.03	5.84	-3.36
含麻50%以上	12408	-12.16	79623	-10.16	6.42	2.29
纯麻服装	2434	-17.62	16389	-14.69	6.73	3.56
麻制服饰	4220	22.61	4174	10.18	0.99	-10.14

 

商品类别	累计数量	数量同比%	累计金额	金额同比%	累计单价	单价同比%
麻裤子（含麻30%以上）	43557	9.72	234666	6.15	5.39	-3.25
麻上衣（含麻30%以上）	11612	-0.18	81844	-2.50	7.05	-2.32
麻裙子（含麻30%以上）	11380	15.92	69871	11.06	6.14	-4.19
麻套装（含麻30%以上）	299	-17.08	4138	6.07	13.86	27.92
麻服饰	4220	22.61	4174	10.18	0.99	-10.14

注：麻服饰主要包括：麻制手帕、披肩、围巾、帽子等

 

图14  2010年1～5月份麻制服装及服饰（含麻30%以上）主要出口市场金额份额图

3、主要出口市场

传统出口市场 我国麻类产品主要出口市场为欧盟、美国、日本、香港地区和韩国。五市场占出口总额的82.19%。其中，对欧盟、美国和韩国出口同比分别增长3.72%、17.67%和77.62%，而对日本和香港地区出口则分别下降5.35%和8.20%。

 

图15  我国麻类产品主要出口市场金额份额图

新兴出口市场   对俄罗斯、东盟、澳大利亚、非洲和印度等新兴市场的出口金额同比均有所增加，同比分别为29.97%、9.86%、3.47%、8.31%和114.83%。

 

图16  我国麻类产品新兴出口市场出口金额及同比图

4、原料进口情况   原料进口量价齐增，价格涨幅达39.22%。

2010年1～5月份，我国累计进口麻原料25.61万吨，同比增长31.72%。进口金额1.82亿美元，同比增长82.82%。进口单价0.71美元/千克，同比涨幅达39.22%。其中，亚麻原料在经历大起大落后，随着市场的好转，进口开始恢复性增长，进口价格也随之上扬。1～5月累计进口亚麻原料5.94万吨，同比增长66.03%，进口金额9585万美元，占进口总额的52.77%，同比增长68.97%，进口单价1.61美元/千克，同比增长1.26%。黄麻原料进口量价增幅明显，1～5月份累计进口黄麻原料4.3万吨，3298万美元，同比分别增长62.60%和177.77%。黄麻进口价格同比上涨了71.11%。

 

 

图17  2008年1月～2010年5月我国进口亚麻原料数量及价格走势图

 

图18  2008年1月～2010年5月我国进口黄麻原料数量及价格走势图

 

（五）产业集群生产增长较快，效益明显提高

今年以来麻纺产业集群生产增长较快，效益明显提高。2010年1～5月我国麻纺行业四个产业集群实现工业总产值39.70亿元，同比增长19.43%，工业销售产值37.59亿元，同比增长19.91%，工业增加值8.23亿元，同比增长26.10%，主营业务收入36.79亿元，同比增长21.47%，实现利润总额2.86亿元，同比增长11.21%。其中：“中国亚麻纺织名镇”（江苏省宜兴市西渚镇）工业总产值同比增长23.14%，利润同比增长101.19%；“中国亚麻纺编织名城”（黑龙江兰西县）工业总产值同比增长7.63%，利润总额同比增长7.63%；“中国亚麻蚕丝被家纺名镇”（江苏省吴江市震泽镇）（麻纺部分）工业总产值同比增长9.22%，利润同比增长10.32%。

表6  2010年1～5月我国麻纺行业四个产业集群主要经济指标情况表

指标名称	单位	2010年1-5月	去年同期	同比%
工业总产值（当年价格）	亿元	39.70	33.24	19.43
工业销售产值（当年价格）	亿元	37.59	31.35	19.91
工业增加值（当年价格）	亿元	8.23	6.53	26.10
主营业务收入	亿元	36.79	30.29	21.47
利润总额	亿元	2.86	2.57	11.21

 

二、运行影响因素

1、原料购进成本上涨压力突显。市场回暖、企业开工率持续回升，原料价格也呈普涨趋势。1～5月份原料进口价格同比涨幅39.22%，其中黄麻原料进口价格同比涨幅达71.11%，而麻纱线、麻织物出口价格同比涨幅仅为3.51%和7.84%，企业利润空间进一步被压缩；随着企业对前期库存原料的逐渐消耗，高价原料购进成本压力开始显现，从而影响企业生产的进一步恢复； 

2、我国麻纺织产品80%出口，行业依存度很高，受汇率影响非常大。据业内专家分析，若人民币升值3%，将抵消行业利润，若升值幅度达到5%，则近三分之二的中小企业将陷入亏损。人民币升值对两头在外的亚麻和黄麻产业因相互抵消影响不是很大，但对原料是国内产购，产品大部分出口的苎麻则是非常不利；

 3、劳动力成本继续上涨，进一步加大企业运营压力。今年以来，广东、山东、吉林等10多个省区已先后上调了最低工资标准，平均上调幅度为17%左右。同时随着行业生产情况好转，招工难问题重新凸现，影响企业的正常运营；

4、世界经济的低速增长使中国的贸易环境趋紧、贸易摩擦日趋严重；

5、国内种植面积萎缩，技术装备整体水平相对落后，内需市场开拓不足，产业链延伸不够，自主创新能力较弱等结构性问题日益突出，制约行业的发展。

 

三、形势及预测

国内方面，中国6月官方和中国制造业采购经理人指数(PMI)均持续大幅回落，预示着下半年我国经济增速放缓。上半年CPI维持在2.6%，高通胀的可能性越来越小，通货膨胀的可控，将导致适度宽松货币政策的持续。

国际方面，美国随着库存调整的结束和金融政策的正常化，会出现一些紧缩，而欧洲主权债务危机不会长久影响信心，欧洲将进入温和增长期，日本商业投资也会再度增强。但欧元区经济的持续疲软，美、欧、日等主要发达经济体失业率居高不下，制约了个人消费的增长，下半年行业出口增速将会有所放缓。

全球经济缓慢复苏、国内经济增速放缓。在人民币汇率不确定性增强、用工缺口拉大、企业人力成本提升、融资难度加大、贸易保护主义抬头等不确定因素的影响下，行业距离全面复苏仍有较大差距，企业仍面临诸多挑战。行业必须积极推进科学发展，促进行业发展方式的深度转变。加快调整优化经济结构、做强终端产品、提高内销份额。抓好“技术、产品、原料、宣传”，实现行业健康、持续发展。

2010年全年预测数据（不含麻制服装及服饰）：

1、麻纱线产量30万吨，同比增长11%；

2、麻布产量6.5亿米，同比增长10%；

3、工业总产值319亿元，同比增长17%；

4、主营业务收入295亿元，同比增长15%；

5、实现利润10.08亿元，同比增长20%；

6、出口8.72亿美元，同比增长12%。

 

2010年全年麻制服装及服饰预测数据：

麻制服装及服饰（含麻30%以上）出口17.25亿件，同比增长 15%；出口98亿美元，同比增长15%。

                                                                           

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